1.定时触发
集成平台每 5 分钟自动轮询 CRM 开放接口，仅采集「客户档案」中发生新增或字段更新的记录，降低系统负载。

2.数据清洗与转换
• 去重：按统一社会信用代码 / 客户编码判重。
• 补全：自动填充省市区、行业类别、税号等缺失字段。
• 映射：将 CRM 的客户等级、结算方式、开票类型等字段映射为 ERP 对应字典值，确保两边枚举一致。

3.标准接口载入
调用 ERP 官方 REST/SOAP API（金蝶云 OpenAPI、用友 U8 OpenAPI、SAP RFC/BAPI），以增量方式写入：
• 主数据：客户主档、地址、联系人、银行账户。
• 扩展数据：信用额度、付款条件、销售区域。

4.结果回写 & 异常告警
同步完成后立即向 CRM 回写 ERP 客户编码及同步状态；若出现字段校验失败或接口异常，系统在 1 分钟内通过邮件 / 钉钉 / 企业微信推送告警，支持一键重试。

• 场景 1 – 新签客户快速下单
销售在纷享销客录入「XX新能源有限公司」并提交合同审批。5 分钟后，该公司已作为正式客户出现在金蝶云星空，BOM 与报价单可立即关联，采购部同步收到备货通知，整体交付周期从原来的 2 天缩短至 2 小时。

• 场景 2 – 客户信息变更零失误发货
客户「ABC 连锁超市」在销帮帮更新收货地址。地址同步到 SAP 后，当天出库的 300 箱货物按最新地址发出，避免旧地址导致的二次物流费用和客诉。

• 场景 3 – 集团统一信用管控
集团风控部门在销售易上调低某经销商信用额度。额度实时同步到用友 U8，当天该经销商再下订单时系统自动触发信用冻结，从源头控制应收账款风险。